广州伯温生物科技有限公司是国内基因体检与治疗领域的头部企业，是健康中国行动癌症防治工程试点合作单位，专注于基因检测临床应用、检测试剂及自动化系统和仪器研发生产的高科技企业
北京协和医学院（清华大学医学部）毕业。
曾任华大基因、海普洛斯中高管，从事基因研究10余年。带领团队开发的人体全套基因体检项目已服务数十万人群—023年基因检测行业风云人物
四川大学（华西医学院）生物工程系，中山大学MBA。
万孚生物全国销售总监，深耕万孚10年，万孚功勋人物。在产品规划、营销策略、团队搭建方面经验丰富
南京大学博士。
国家优秀青年科学基金获得者。主持多项国家级项目，发表Developmental Cell、Nature Communications等国际知名期刊论文数十篇
上海交通大学博士。
参与十三五国家重点研发计划等多项国家级项目。已发表SCI论文十余篇
中山大学博士。
广东药科大学教授，广东省科协委员。
Journal of Holistic Integrative Pharmacy等杂志审稿专家
南方医科大学/复旦大学EMBA。
中国食药促进会理事，ZAODX世界肿瘤早筛大会联合发起人
使用全外显子组测序技术，对人20,000+基因中全外显子区域的3,000万个位点进行检测，筛查4,000+种疾病风的检测和咨询服务。
外显子区域虽仅占基因组1-2%，但涵盖了约85%的致病突
| 类别 | 数量 | 代表性疾 |
|---|---|---|
| 单基因遗传病 | 4,012 | 遗传性耳聋、苯丙酮尿症、蚕豆病 |
| 遗传性肿 | 33 | 乳腺癌、卵巢癌、结直肠癌、前列腺 |
| 遗传性心血管病 | 92 | 家族性高甘油三酯症、扩张型心肌 |
| 复杂疾病 | 9 | 阿尔兹海默症、帕金森病、单基因肥胖 |
| 药物指导 | 21 | 华法林、氯吡格雷、罗格列 |
| 个性特 | 5 | 酒精代谢能力、叶酸代谢能 |
| 阶段 | 时间 | 平台 | 定价 |
|---|---|---|---|
| 初创 | 2014-2019 | 华大基因（林黎明任产品与交付总监 | ¥50,000/人份 |
| 升级 | 2019-2022 | 海普洛斯（林黎明任合伙人 | ¥10,000/人份 |
| 独立 | 2024至今 | 伯温生物 | ¥4,980/人份 |
已在江西省上饶市为4,000+政府工作人员提供基因体检服务（协议覆—00,000+公务员）
人群基数超过20%。广东药科大学刘松教授利用CRISPR/Cas9技术开展功能性细胞实验和动物实验
罕见赖氨酸和色氨酸代谢障碍，表现为肌张力低下、发育迟缓、智力障碍、癫痫等
罕见常染色体隐性遗传性眼肾型纤毛疾病，肾小球硬化症与视网膜病变
GPD2基因特定变异诱导的伴肥胖症状Ⅱ型糖尿病
降Hcy效果：每—~10μmol/L
1000万人群全基因组数字化模型，临—科研联动，推动生物医药、基因治疗快速发展。
为各大医疗机构和医院临床提供系统的数据支持
| 渠道 | 合作—模式 | 状 |
|---|---|---|
| 医院 | 自营标杆大三甲（湘雅三院—家湖南医院）+ 金域医学/华银康平台合 | 运营 |
| 政府 | 复制上饶公务员模式，重庆市、新余市、承德市推进 | 拓展 |
| 保险 | 中汇保险、大童保险，高净值客户权益福 | 合作 |
| 银行 | 浦发银行、工商银行私行客户差异化权益 | 合作 |
| 合伙人计 | 早筛网、会元遗传、疗愈协会，招募基因体检合伙 | 招募 |
| 生殖 | 何孕家、世代传承，代孕/试管婴儿全套基因筛查 | 合作 |
| 礼品 | 广东礼友战略合作，高端健康礼品推 | 合作 |
| 婚纱摄影 | 广东摄影协会会长单位、亚历山大，门店推广 | 推进 |
| 业务 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| 基因体检 | 2,000 | 1.2 | |
| 健康管理方案 | 1,000 | 5,000 | |
| 基因治疗（IND | 预计2029—款基因治疗药物临床IND，拟提交IPO | ||
| 轮次 | 金额 | 时间 | 关键里程 |
|---|---|---|---|
| 天使 | 2025 | 完成实验室资质申报，八大渠道上量 | |
| Pre-A | 1,000 | 2025 | 年营—,000万，绑定金域医学/迪安诊断 |
| A/B | 2027 | 基因治疗管线进入临床，营— | |
| IPO | 2030 | 基因治疗药物上市 |
| 赛道 | 竞争 | 伯温定位 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 临床患者赛 | 红海 | 遗传病辅助诊 | |
| 肿瘤早筛赛道 | 红海 | 高费用，针对性强 | |
| 基因体检赛道 | 蓝海 | —NO.1 | 精准、专业、实惠、全 |
| 娱乐化赛 | 竞争激 | 消费级，选择性多次消 |
伯温生物医学级基因体检赛道仅有华大基因、海普洛斯两家竞品，且价格（¥4,980）远低于竞品，形成蓝海定位
广东健尔圣医药科技有限公司（JES，由澳门优秀人才唐小江博士于2022年在横琴粤澳深度合作区创立。研发了全球首创、全球唯一的细胞内重金属解毒药GMDTC（金迪替西）
痛点现有重金属驱排药（水溶性如EDTA不能进入细胞；
脂溶性如二巯基丙醇能进入但不能出细胞）无法驱除细胞内的重金属
GMDTC解决方案
利用SGLT2-GLUT2葡萄糖转运机制，破解细胞内镉等重金属无法驱除的世界难
| 阶段 | 时间 | 受试 | 结果 |
|---|---|---|---|
| Ⅰa— | 2023 | 76例健康受试 | 剂量250~2000mg，未发现剂量限制性毒性（DLT |
| Ⅰb— | 2024 | 30例镉超标受试 | 24h尿镉排出量显著增加；
高剂量组：血铅、血砷下降；肾功能损害指标NAG、尿α1微球蛋白恢复正常 |
| Ⅱ期 进行 | 2025 | 112例镉超标受试 | 第一—1例已完成给药出组，计—026年完 |
| 附条件上市申 | 2026 | 国家卫健委已向药监局提出按公共卫生急需药品附条件批准上 |
Ⅰb期关键数据：高剂量组—000mg尿镉排出—· 血铅下40%—天） · 肾损伤指标NAG下降47% · α1微球蛋白下降48%
GMDTC作为癌症化疗铂剂减毒增效药，已获国家药监局临床试验批准通知书
| # | 应用 | 阶段 | 市场定位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 镉驱排注射剂 | Ⅱ期临床 | 职业+环境重金属中毒人 |
| 2 | 顺铂减毒（癌疗伴侣） | Ib/IIa获批 | 癌症化疗患者铂剂减 |
| 3 | 铅驱排（儿童铅超标） | Ib期观 | 3,100万铅超标儿童 |
| 4 | —汞驱 | Ib期观 | 环境+职业暴露 |
| 5 | 广谱重金属口服剂 | 临床 | 十亿级超标人群，千亿级市 |
| 6 | 骨质疏松防治 | 临床 | 镉致骨钙流失 |
| 7 | 尿毒症防 | 临床 | 肾功能保 |
| 8 | 重金属香烟滤 | 发明专利 | 减毒烟嘴/爆珠 |
| 9 | 检测与驱排体系 | 规划 | 全国连锁检测驱排中 |
| 10 | 入胞取毒新药创制平台 | 研究 | 痛风驱尿酸、胃病驱铋等 |
| 产品 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱镉药（注射剂） | 0.14 | 2.08 | 7.76 | 25.16 | 37.40 |
| 肿瘤药（注射剂） | 3.60 | 27.00 | 72.00 | ||
| 驱镉药（口服剂） | 0.16 | 4.80 | 12.80 | ||
| 全球合计 | 0.14 | 2.08 | 11.52 | 56.96 | 149.6 |
⚠️ 注意—030年预测营—49.6亿元的增长假设非常激进，需审慎评估海外市场获批和渗透率假设
| 轮次 | 金额 | 估 | 时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|
| A— | 9,000 | 3.2 | 2023 | 驱镉Ⅰ期启动 |
| B— | 1 | 8 | 2025.10 | 驱镉Ⅱ期启动 |
| C | 1.5 | 20 | 2026.2 | 顺铂减毒Ⅱ期获批 |
| D | 2 | 40 | 2026.6 | 附条件上市申请，股改 |
| Pre-IPO | 2027.1 | 基石投资人，交表 | ||
| IPO | 5,000 | 60 | 2027.6 | 港股18A上市 |
国家科技专家库专家，澳门特别行政区优秀人才，广州市创新领军人才。全国颠覆性技术创新大赛卓越奖获得者—1年磨一剑破解百年难题
十三、十四届全国人大代表，澳门第八届立法会议员，澳门工商联会会长，澳门安世集团董事长，广州市荣誉市民
润都股份—02923.SZ）创始人、第1-3届董事长、共同实控人；
洁特生物（688026.SH）第三大创始股东。生物医药产业资深企业家和投资人
华南理工大学博士，颠覆性技术创新卓越奖获得者。
承担GMDTC主要研发注册工作，参加国家重点研发计划
苏国辉院士（暨南大学，主席）· 赵金垣教授（北大三院，顾问）· 任雪峰博士（纽约州立大学终身教授，首席科学家）—董光辉博士（中山大学，委员）
南方医科大学博士，广东省毒理学会副理事长，珠海百试通（广东省动物实验公共服务示范平台）副总经理
GMDTC处于Ⅱ期临床阶段，化—类新药从Ⅱ期到附条件上市仍有不确定性。
若Ⅱ期数据不及预期或出现安全性信号，将直接影响上市时间线和估值
2030年全球收入预—49.6亿元，依赖海外多国获—大规模商业化。
对于一—022年才成立的公司，5年内达到百亿级收入的假设需极度审慎评估。历史上化药1类新药的商业化节奏通常远慢于预期
从B—亿→C—0亿→D—0亿→IPO 60亿，每轮估值倍增。
在产品尚未上市、无实质性收入的情况下，估值跳跃幅度过大，后续轮次投资人面临的估值风险较高
公司成立时间短，基因体检赛道虽为蓝海但市场教育成本高。
基因治疗管线均处于早期研究阶段，距离IND申请和商业化仍有较长路径
商业模式高度依赖八大渠道的拓展效率。
政府端复制上饶模式的进度和规模不确定；医院端依赖金域医学等平台公司的合作深度。单一渠道失速可能影响整体营收
基因检测和创新药均受严格监管。
政策变化（如基因检测准入要求收紧、新药审评标准调整）可能影响两家公司的业务开展和上市节奏
本分析基于两家公司的商业计划书材料整理，所有数据和声称均来源于公司自身披露，未经独立尽职调查验证
非上市公司财务数据无法独立核实。
临床试验结果、市场预测、收入规划均为公司单方面陈述
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